Nell'ambito del Customer Relationship Management, o CRM, Executive Service ha scelto come prodotto  il modulo CRM di Microsoft Dynamics NAV.

Microsoft Dynamics NAV CRM è un sistema di gestione delle relazioni con i clienti completamente integrato che consente di creare e mantenere una panoramica chiara dei dati del cliente dal primo contatto fino all'acquisto e alla fase post-vendita. Grazie agli strumenti per ottimizzare i processi relativi a vendita, marketing e sevizio clienti e all'integrazione con Microsoft Office Outlook, Microsoft Dynamics CRM offre una soluzione veloce, flessibile e conveniente.

Di seguito sono riportate le descrizioni dei moduli CRM sia relativi a Vendite & Marketing che Assistenza Tecnica. 

CRM Vendite & Marketing

Gestione Contatti (5,110)
Si utilizza questo granulo per mantenere una visione di insieme sui propri contatti e personalizzare il proprio approccio ad essi. Nel granulo Gestione Contatti si possono registrare i propri contatti. La funzione controllo duplicati avverte automaticamente nel caso vengano inserite informazioni su contatti già esistenti. Il granulo è integrato con le funzionalità dell’area Vendite e Incassi consentendo ad esempio di produrre offerte ad aziende prospect o creare documenti di vendita per una persona presente nei contatti (richiede Gestione Ordini di Vendita). Usando dispositivi di telefonia conformi alla TAPI (Telephony Application Programming Interface), è possibile chiamare un contatto cliccando su un pulsante della scheda del contatto
Requisiti: Contabilità Generale Di Base

Classificazione dei Contatti (5,120)
Questo granulo è usato per classificare i contatti in varie categorie. In questo granulo il programma classifica automaticamente i clienti in base ai criteri specificati, ad esempio esi possono essere raggruppati in base al fatturato. Le informazioni possono essere usate per definite i contatti di target per le campagne. Può essere creata una segmentazione tipo ABC con una quantificazione degli attributi di classificazione (rating).
Requisiti: Gestione Contatti

Gestione Campagne (5,130)
Questo granulo è usato per organizzare campagne basandosi sui segmenti che sono stati creati. I contatti possono essere segmentati basandosi su criteri specifici, come vendite, profili dei contatti e interazioni. Si possono anche riutilizzare segmenti o criteri di segmentazione esistenti. Si può fare un merge del segmento identificato con un documento Microsoft Word.
Requisiti: Gestione Contatti

Gestione Opportunità e Trattative (5,140)
Questo granulo è usato per gestire le opportunità e le trattative di vendita. Il processo di vendita può essere suddivisi in più fasi, secondo un ciclo di vendita definito. L’opportunità e la trattativa sono associate all’agente ed al ciclo di vendita. La trattativa può essere legata ad un’offerta che può divenire ordine.
Requisiti: Gestione Contatti, Gestione Compiti, Venditori (agenti) / Addetti Acquisti

Gestione Compiti (5,150)
Questo granulo è usato per organizzare i compiti relativi alle attività di vendita e di marketing. Si possono creare elenchi di cose da fare ed assegnare compiti ad altri utenti o gruppi di utenti.Si possono creare automaticamente cose da fare ricorrenti ed attività composte da diverse cose da fare.
Requisiti: Gestione Contatti

Gestione Interazione/Documenti (5,160)
Questo granulo è usato per registrare tutte le interazioni con i propri contatti, come telefonate, incontri o lettere. Si possono allegare documenti alle interazioni, ad esempio documenti Microsoft Word, files Microsoft Excel o files .txt. Il programma è anche in grado di registrare automaticamente le interazioni mentre vengono compiute altre azioni in Microsoft Business Solutions - Navision. Tutte le interazioni possono essere registrate, siano esse svolte tramite e-mail, corrispondenza, telefonate, fatturazione, solleciti o assistenze. Il granulo è necessario per archiviare le offerte e gli ordini di vendita e di acquisto con i dettagli di testata ed il dettaglio delle righe.
Requisiti: Gestione Contatti

Ricerca Contatti (5,170)
Il granulo utilizza una tecnica Fuzzy Logic per la ricerca di tutte le informazioni relative ad un contatto, come l’indirizzo o il commento, anche qualora non sia noto lo spelling corretto.
Requisiti: Gestione Contatti

Registro Email per MS Exchange (5,180)
Il granulo registra tutta la corrispondenza per email, sia in entrata che in uscita, spedita da Microsoft Business Solutions - Navision o da Outlook. Il set up consente di attivare la registrazione automaticamente o annualmente in Microsoft Business Solutions - Navision. La soluzione è basata sul server, in modo da tenere la posta nel suo luogo normale e semplificarne l’amministrazione e richiede Microsoft Exchange Server dalla versione 5.5 service pack 4,
Requisiti: Gestione Contatti e Gestione Interazione/Documenti

Integrazione Client Outlook (5,190)
Il granulo sincronizza attività e contatti di Microsoft Business Solutions – Navision con le relative attività, contatti, ecc di MS Outlook. Qualsiasi creazione, modifica o cancellazione di dati in uno dei due programmi comporta la sincronizzazione automatica dell’altro. E’ anche possibile lavorare offline; non appena si ristabilisce la connessione un’attività batch provvede alla sincronizzazione.
Requisiti: Gestione Contatti, Gestione Compiti

CRM Assistenza Tecnica

Gestione Ordini Assistenza (5,911)
Questo granulo è usato per registrare le attività di assistenza post-vendita, compresi richieste di assistenza, assistenze dovute, ordini di assistenza e richieste di riparazione. Le richieste di assistenza possono provenire dai clienti o essere automaticamente comprese negli accordi del contratto di assistenza. I dati possono essere inseriti negli ordini di assistenza da un addetto di call-center o dalla vostra officina di riparazioni. Il granulo può anche essere usato per registrare ordini di servizio ad hoc o una tantum. In questo granulo si possono registrare e gestire attrezzature prestate ai clienti. Il Registro Ordini di Vendita fornisce la storia completa degli ordini di assistenza e delle relative offerte.
Requisiti:, Magazzino Base, Risorse Base, Pagamenti Base (Vendite e Incassi), Fatturazione Vendite, Calendari.

Gestione Prezzi di assistenza (5,912)
Il granulo consente il set up, la manutenzione ed il monitoraggio dei prezzi dei servizi. I prezzi possono essere definiti per gruppi di prezzi in base a diversi criteri come ad esempio il raggruppamento per gruppi di servizi, per gruppi di compiti, o per gruppi di tipo guasto. E’ anche possibile stabilire gruppi di prezzi per un determinato periodo o per specifici clienti, o per determinate valute. Si possono definire strutture di calcolo prezzi in base a qualsiasi parametro presente nella gestione del servizio, come i ricambi utilizzati, i tipi di intervento, o gli addebiti dei servizi. Il sistema assegna la corretta struttura prezzi agli ordini di assistenza che corrispondono ai criteri di quel gruppo prezzi. Ai gruppi prezzi servizi si possono assegnare prezzi fissi, prezzi minimi o massimi. Si possono consultare le statistiche di profittabilità di ogni gruppo prezzi servizio.
Requisiti: Gestione Ordini Assistenza.

Gestione Articoli di Assistenza (5,921)
Questo granulo è usato per tenere traccia degli articoli di assistenza e dei pezzi di ricambio, così come di qualsiasi attrezzatura usata dai tecnici. Tutti gli articoli di assistenza e i ricambi possono essere registrati, compresi informazioni contrattuali, gestione dei componenti, riferimento Distinta Base e informazioni sulla garanzia. L’analisi di tendenza degli articoli di assistenza fornisce gli indicatori di affidabilità nel tempo degli articoli di assistenza.
Requisiti: Gestione Ordini Assistenza.

Gestione dei Contratti di Assistenza (5,931)
Questo granulo è usato per impostare il contratto con il cliente riguardo al livello di assistenza che sarà fornito. E’ usato anche per la gestione della garanzia sugli articoli di assistenza e sui pezzi di ricambio. La proprietà Gestione dei contratti di assistenza contiene informazioni su storia del contratto, rinnovo del contratto, e contiene delle maschere di contratto. Si possono anche registrare dettagli su livelli di assistenza, tempi di risposta e livelli di sconto, così come la storia dell’assistenza di ogni contratto, compresi gli articoli di assistenza, i ricambi e le ore di manodopera impiegati. Proprietà aggiuntive comprendono la misurazione della redditività del contratto e le offerte di contratto.
Requisiti: Pagamenti Base Vendite, Fatturazione Vendite

Pianificazione ed Esecuzione (5,941)
E’ usato per assegnare il personale agli ordini di lavorazione. In questo granulo si possono registrare dettagli come la gestione e lo stato dell’ordine di lavorazione. Può essere usato anche per filtrare il personale di assistenza e i tecnici sul campo in base alla disponibilità, alle competenze e agli articoli di magazzino. Le
funzionalità di questo granulo aiutano ad avere uno sguardo di insieme sulle priorità dei compiti di assistenza, i carichi di lavoro legati all’assistenza e l’aumento dei compiti.
Requisiti: Pianificazione Risorse, Gestione Ordini di Assistenza.

Job Scheduler (5,950)
Questo granulo è usato per automatizzare i compiti dell’assistenza. Ad esempio, il programma può generare automaticamente il rinnovo dei contratti di assistenza, o le fatture di tali contratti. Il programma può essere impostato in modo da controllare automaticamente se ci siano batch da eseguire in una certa data.
Requisiti: Contabilità Generale di Base, ed i granuli di CRM Assistenza Tecnica i cui compiti sono da automatizzare.